GETTING STARTED · 操作說明

四步驟上手
EAI Asset Flow

從取得帳號到產出第一份戰略報告,整個流程大約需要一個工作天。

系統角色

三種角色,各有專屬介面

EAI ADMIN

EAI 管理員

管理事務所帳號、核發憑証、檢視所有用量與稽核記錄。登入入口:/admin

PARTNER

事務所(顧問)

建立客戶檔案、上傳知識庫、填報評估、產生戰略報告。登入入口:/partner

CLIENT

企業客戶

查看自己的合規狀態、閱讀戰略報告、進行 AI 問答。登入入口:/client

四步驟流程
01
EAI → 事務所

取得事務所帳號與憑証

聯繫 EAI 完成 onboarding 後,你會收到事務所帳號的登入連結,以及一組加密憑証(PCERT)。憑証是你在系統內的身份証明,有效期一年。

憑証金鑰只在核發時出現一次,請立即妥善保存。遺失後須重新申請,不可找回。
02
事務所操作

建立客戶檔案與知識庫

建立企業客戶:在 /partner 介面新增客戶公司,填入基本資料後系統自動建立企業帳號。客戶可用帳號登入查看自己的資料。

上傳事務所知識庫(K2):把你的稅務實務、產業 SOP、評估準則等文件上傳到 K2 知識庫。這些是 AI 問答的知識來源,只有你的事務所能看到,EAI 無法存取。

取得客戶書面同意:每家客戶須完成書面同意確認,才能進行 AI 評估。系統內建同意記錄,自動保存供日後稽核用。

建議優先選 2–3 家你最熟悉的客戶試跑,熟悉流程後再大規模導入。
03
事務所 + AI

上傳財報,AI 產出戰略報告

匯入財務資料:拖曳客戶的財務報表(PDF、Excel、Word)到系統,AI 自動解析並識別財務數據,你確認後一鍵建檔。

AI 三層查詢:系統同時查詢法規框架(K1)、你的事務所知識庫(K2)、客戶財務資料(K3),生成針對這家公司的分析初稿,通常約 2–5 分鐘。

顧問審閱與洞察:你讀 AI 初稿後,填入自己的專業判斷(§7 人工審查)。系統記錄你的審查時間與字數,完成後才可發布。

報告以你的名字發布——AI 提供分析基礎,最終報告代表你的專業判斷。
04
交付與存檔

發布報告,稽核記錄自動留存

發布給客戶:報告發布後,企業客戶可從 /client 介面閱讀完整報告,並繼續進行 AI 問答(問自己公司的任何問題)。

申請 EAI 認証:評估分數達標(D2 ≥ 25 分,總分 ≥ 60 分)後,可向 EAI 申請核發 AI 合規認証書。認証書以 Ed25519 數位簽章,任何人可公開驗証真偽。

稽核報告:在 /partner 的稽核報告頁面,系統自動產出完整稽核報告(EAI Protocol v1.0),可對外出示給客戶或外部稽核員。

建議每份報告發布後立即下載 PDF 備份,不要只依賴平台存檔。詳見隱私政策 §04
跑不起來?直接找我
第一次操作我陪你跑一遍,確認流程沒問題再離開。
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